五仁随笔260207——美国害怕真AI革命

最近国际上大小事件也纷纷扰扰，但是最有影响力莫过于两件AI界的事情，一个就是龙虾帮大行其道——openclaw(原名clawbot), 突然爆火，帮人类完成端侧AI自动化最后一公里的操作；一个就是在anthropic推出cowork之后，投资者突然发现美国软件业这些虚高的估值通通都是空中楼阁。AI is eating software, 那这些saas公司还有多大价值呢？据路透报道，从1月28日开始，纳斯达克软件业企业的市值已经抹掉了1万亿，但这个万丈深渊还有多深的沟壑需要填满呢？

美国害怕真ai革命

如果真的AI可以完全替代软件公司，那美国最具影响力的行业软件行业将面临前所未有的重创。大的mag7好歹还有用户平台这么一个护城河，绝大多数服务2B企业公司的价值将不复存在。这个其实非常有趣，因为美国制造此次Ai泡沫的目的其实本身就是制造一个新的、巨大的增长点，从而为美国资本市场续命。但是兴一利必生一弊，创造了ai这个巨大增量空间的同时，这个吃人的怪兽也在吞噬美国最具竞争力的软件行业。而更可怕的是，大量的开源模型，大家都在使用千问和kimi。。。那就意味着中国通过这轮追赶，通过低廉的开发成本和人才储备优势，干掉了美国表面看来最具护城河的行业。那即使anthropic和openai 达到万亿估值，那他们吃掉的估值难道不是更多吗？因此，美国实际上十分害怕这轮ai革命真的伤筋动骨到把整个软件行业给颠覆——但其实这件事情必然会发生，而且正在发生！那拯救美国资本市场的重任又间接交给了马一龙的spaceX以及openai了，然而他们的存在又在吞噬中腰部企业的估值，因此美国资本市场被血洗的悖论没有丝毫减少，相反会大大加速。